第 19 集

汉知局长被杀，只能向胡市长追查线索，于是带同特务人员往火车站拘捕胡。
特务员同胡盘问事件真相，并指斥胡为汉奸，与日人及绍川合谋假意制造疫区，贩买毒药，以瓦解军队抵抗力量，但胡矢口否认，及后方知卫生局长已招供一切，一时哑口无言。
特务员将事件报告中央，决定下一步行动，但绍川与四川督军程海天狼狈为奸，而程又与中央联系密切，结果中央决定不再追查，并将阴谋推到已死的局长身上，以示了结案件。
不久中央政府下令，免去胡市长之职，由程海天走马上任，并兼任上海军司令，六气愤难平，准备刺杀程。
程抵达上海之日，绍川率众欢迎，汉突出现，与程寒暄一番，并以小曼要胁绍川，将黑豹交出，作公平决斗。
绍川为讨程欢心，要蝶父将女儿梦蝶赠予程作为代价，梦蝶对汉说出此事，不禁泪如泉涌。