梦魔作恶

回说山神庙内，八戒、沙僧均等昏昏欲睡，两师弟遂提议互掴提神，唐僧没他们好气，拿着佛珠念三经，竟率先进入梦乡！
唐僧被梦魔张牙舞爪追逐至滚下山坡，悟空亦借扇失败，赶返山神庙责备两师弟，并催促二人尽快入睡。
三人中，只有沙僧学师父打坐，最快进入梦乡，但却不是梦魔对手，胸前受伤。
唐僧与沙僧走投无路，沙僧为了保护师父免被梦魔吃掉，决心与梦魔同归于尽，可幸沙僧踏着佛珠，以迅雷不及的速度刺中梦魔腹部，并苏醒逃出生天，梦魔亦要返火云洞休养一阵子。
悟空继续借扇，为今之计，决找牛魔王商量，以两人曾是师兄弟之关系，牛魔王理应不会拒绝。
牛魔王在玉面狐狸洞风流快活，答应借悟空一颗定风珠，吞下任拨也不动，悟空终抢得芭蕉扇拨火，怎知，一拨之下，火势更猛烈，原来芭蕉扇尚欠铁扇公主的咒语。
铁扇承诺假如牛魔王浪子回头，便答应帮助悟空。
悟空以才智整蛊玉面狐狸，终感化牛魔王回到铁扇公主身边。
另一方面，红孩儿因贪玩成性，戏弄尽所有妖怪，再经土地介绍，认识正在休养的梦魔，梦魔亦安排红孩儿在梦里的仙境捣蛋，大玩特玩，当红孩儿倦极返家，见父母和好如初，更且见到手下败将悟空在家，话口未完，已被父母用仙索捆起在密室，要他悔改。