悟空死期近

祖师教学生动，每以唱歌形式教口诀，因应弟子不同潜质教授不同法术。
当祖师知道悟空想学长生不老之术，便将他弃在洪荒世界(深山)中，每天面对火山爆发，地震及要防范一只随时吃掉悟空的大黑熊，使其潜能得以发挥。
五十年后，悟空吸收天地灵气，练成惊天地、泣鬼神的法术，学成七十二变身大法，还掷了大黑熊落山，衣锦还乡。
返到师门，祖师及徒弟们如土地、夜游神、灶君均成头发斑白的老人，据知牛魔王与铁扇公主因学人偷情，搞大肚子，被祖师赶走。
祖师嘱悟空返水帘洞，并送佛送到西，教他筋斗云，一翻能翻十万八千里！
其实，悟空已经三百岁，阎罗王的名册亦注明悟空只得三百岁命，死期将近，
悟空返到水帘洞竟重遇牛魔王师兄，叙旧一番，牛魔王倾诉在外面「包二奶」，因抵不住铁扇的潜辣，并巧以法术与悟空身份对调两个时辰，乘机与「狐狸精」幽会。
原来牛魔王的阳寿已尽，鬼差竟拉了悟空落地府投胎，做了替死鬼！
千钧一发，牛魔王变成一只蛤蟆入地府救悟空，悟空变回真身，誓要还以颜色，将生死册中牛魔王的一页吞入肚中，还抢去猴族的生死册。
阎王知悟空法力高强，不是对手，放走三人，不吃眼前亏！