杜鹃偷师欲取代惜惜

杨修与荀彧有感曹丕近来表现佳，劝曹植不可跟曹操冲突，免坏大事。时甄宓与惜惜至，众人把酒言欢，曹植舞剑、甄宓跳舞及惜惜唱歌，大家尽兴一夜。曹植见士兵所穿的盔甲笨重，若有所思，并着曹彰带他看水师训练，其后更设计出竹甲代替铁甲的盔甲，令士兵行动较灵活，曹操赞赏他智仁兼备。杜鹃以头痛为名，骗得惜惜婢彤彤准许她在惜惜练歌时偷听。
甄宓自畅饮归来后病重，面上更出现红疹。曹丕为有损甄宓容颜而大为紧张，更声言若大夫令她脸上留疤则斩之，但曹植则以治病为首要，甄宓有感曹植是真正关心自己的人。卞夫人揶揄如夫人无所出，如夫人气结下加紧训练杜鹃。曹操为国事心烦，卞夫人欲叫惜惜来献唱，反遭曹操痛骂及责惜惜不识抬举，拂袖而去。曹操途经花园，忽闻惜惜歌声，循声寻去，惊见唱曲者竟是杜鹃，大加赞赏，如夫人大喜。如夫人见郭嬛遭崔芣奚落穿戴甄宓的旧衣饰，决定替郭嬛装扮一番。
曹植、甄宓与甄俨在研究种植新品种瓜果之际，惊见曹彰与采玉母女在放风筝，曹植恍然二人相恋，甄俨担心二人过不了曹操夫妇的一关，曹植则认为两情相悦必能排除万难。郭嬛从婷婷口中得知曹彰与采玉交往，暗笑。司马懿向曹丕献策往找周文王的圣物「铜雀盛水器」，以讨曹操欢心。