刘邦攻关中掳虞姬

项羽大军出发攻齐，虞姬要同行，项羽不肯，虞姬甚感忧虑。
刘邦在族人之指引下、发现巴蜀原来另有捷径，经陈仓至关中，有利他日反攻，刘邦心下大喜。
项羽出师不利，向彭城召救兵，虞姬闻讯，更感担忧。刘邦亦趁此机会，在韩信建议下，决明修栈道，暗渡陈仓，攻关中之章邯一个措手不及，章邯果然大败，自尽而死，刘邦顺利进入关中。
刘邦带兵攻入彭城，重遇虞姬，刘邦再向虞姬示爱，虞姬直言拒绝，声明必与项羽同生共死，刘邦悲愤之余，誓杀项羽。吕雉发现原来刘邦一直心系虞姬身上，不禁心灰意冷，伤心地独自离开彭城。
项羽在田荣及韩信两军夹攻下，处于劣势，及后得知刘邦攻占彭城而大怒，遂不理范增反对，亲率三万精兵攻彭城，刘邦在欠缺良、信、何等谋臣之相助下，形势日趋恶劣，唯以虞姬之性命要胁项羽退兵，项羽为之踌躇不决。