张良结识韩信惺惺相惜

吕雉主动追求刘邦，刘邦甚感烦扰，加上忍受不了吕雉的千金小姐脾气，怒掴吕雉。事后刘邦以为惹怒吕家，谁料原来吕雉更因此而对刘邦更为爱慕。
刘邦为避吕雉痴缠，与卢绾随张良到龙岗镇，遇韩信与矮汉发生争执，张良见韩信甘受胯下之辱，对他甚为赏识。
韩信郁郁不得志，甚为颓丧，幸得姜兰小心照顾，常加鼓励，才振奋做人。
张良伺机结识韩信，二人一见如故，识英雄重英雄，韩信答允助张良行刺李斯，并随张良返沛县，姜兰依依送别，及后更难禁相思，到沛县寻韩信，韩信为免拖累姜兰，故作冷淡。
项羽常自恃英雄本色，处事梗直，不懂圆滑及忍让，项梁加以教训，刘邦附和，与项羽一言不合，决定作一竞赛，以谁先请得名妓玉蝶儿到沛县为胜。