彩云对振侠产生情意

振侠对蓝绫未能忘情，痴痴思念，云彩睹状，大为感动，不自觉地对振侠产生情意，并将心意向新收养的鹦鹉倾诉。
黄绢被注入蓝绫的脑细胞后，人也变得温柔，金石不禁将她代替为蓝缓。
旭日被抽取脑细胞后，变成白痴，金石将他放走，振侠等找到旭日，见他变得痴呆，不禁心痛。
海棠万念俱灰，留言出走，到当日与振侠一起被困之山洞内自杀，振侠及时寻至，激励海棠一番，海棠痛定思痛，决肩负起一生照顾旭日的责任，陪旭日返国。
振侠、云彩及朱铜继续追查真相，查出有幕后重大险谍，告知荣耀，欲藉他之声名来揭穿此事，但原来幕后主脑就是荣耀，且将三人捉住。