第 42 集

慶応２年（１８６６）、慶喜は１５代将軍となり、二条城に幕閣を集めて幕政改革の必要性を訴えます。そして、オランダ留学から帰った幕臣の西周（あまね）に諸外国の政治・経済・軍事などの諸事情を報告させて、幕政改革に生かそうと考えます。伏見の薩摩藩邸では、大久保利通たちが慶喜の改革に警戒心を強めます。そんな中、孝明天皇の容体が急変し、その夜のうちに世を去ってしまいます。慶喜は最大の後ろ盾を失いました。