第 17 集

慶喜は駆け落ちした新三郎とみよの所在を知ると、側近の平岡を生麦に向わせ、江戸へ戻るよう説得させますが、新三郎とみよは再び姿を消してしまいます。一方、大老・井伊直弼は反幕府派に対する弾圧を強めます。京都で攘夷（じょうい）派の捕縛を始め、江戸では水戸の斉昭に加担する条約反対派を捕らえます。そして、井伊が推す紀州の徳川慶福（よしとみ）が１４代将軍となり、家茂（いえもち）と名を改めます。