第 35 集

鎌倉から出陣した尊氏（真田広之）は新田勢を次々に打ち破り、一気に近江・大津ヘ押し寄せた。そして尊氏は正成（武田鉄矢）に直接会談を申し込む。相対面した尊氏と正成。「このまま行けるところまで行く」と言う尊氏に、正成は「帝が朝敵と定めた足利殿とは戦うまで。ここから鎌倉ヘ引き上げてくれ」と答え、交渉は決裂。その後、足利軍は一度は京ヘ押し入るものの楠木・新田の連合軍に敗れて、九州まで追いやられることとなる。