第 60 集

小夏再次参加动画师考试。当天晚上，仲、井户原和动画导演露木聚在一起，给参加考试的五个人评分，不过对于小夏，他们的意见不一。转天，终于做出决定的仲和井户原把小夏叫来，告诉她考试结果。这时，在十胜，天阳来到森林深处的小屋找弥一郎的女儿砂良。